YPF colocó USD 550 millones y logró la tasa más baja en nueve años

La petrolera estatal YPF concretó una ampliación de su bono internacional por 550 millones de dólares, obteniendo una tasa del 8,1% anual, la más baja alcanzada por la compañía en los mercados externos en los últimos nueve años.

La operación correspondió a las Obligaciones Negociables Clase XXXIV, con vencimiento en 2034, que se suman a la emisión original realizada en enero de 2025 por USD 1.100 millones a una tasa del 8,5%. Con esta reapertura, el total en circulación de ese bono asciende ahora a USD 1.650 millones.

Según informó la compañía, la colocación despertó un alto interés del mercado, con ofertas que alcanzaron los USD 1.400 millones, superando ampliamente el monto finalmente adjudicado. El objetivo central de la operación fue reducir el costo financiero y extender el perfil de vencimientos de la deuda.

Los fondos obtenidos se destinarán principalmente a cancelar de manera anticipada un préstamo otorgado por la CAF en 2023, cuyo vencimiento estaba previsto para 2030, y a financiar el plan de inversiones de la petrolera. De este modo, YPF mejora su estructura de pasivos y fortalece su posición financiera de cara a los próximos años.

La emisión contó con la participación de bancos internacionales como Citibank, Itaú, J.P. Morgan y Santander, además de entidades locales como Allaria, Balanz, CMF, Galicia y Macro, entre otros. El bono fue emitido bajo legislación de Nueva York, con pagos de intereses semestrales y amortización del capital escalonada entre 2032 y 2034.

Desde la compañía destacaron que esta operación se enmarca en el régimen de Emisor Frecuente de la CNV y bajo normas internacionales que permiten su colocación entre inversores institucionales globales, reforzando la estrategia de YPF de acceder a financiamiento competitivo en los mercados internacionales.